التعرف على الشاشة
كل صفحات Excelia CRM لها الإطار نفسه: القائمة الجانبية، والشريط العلوي بالإشعارات والملف الشخصي، ثم محتوى الصفحة. تشرح هذه الصفحة كل جزء، وكيف تعمل القوائم والبحث والتصفية في كل مكان، وكيف تبدّل بين العربية والإنجليزية. الصفحة مفيدة للجميع، خاصة في الأيام الأولى.
القائمة الجانبية
تعرض القائمة الجانبية الصفحات في ثلاث مجموعات. لا ترى إلا العناصر التي يسمح بها دورك، لذلك قد تكون قائمتك أقصر من قائمة زميلك.
| المجموعة | الصفحات |
|---|---|
| المبيعات | لوحة التحكم، العملاء المحتملون، اليوم، قمع المبيعات، المهام والتقويم، الوحدات، مولد خطط السداد، الحجز المؤقت و EOI، الحجوزات والعقود، الموافقات، إعادة البيع |
| المالية | التحصيل، العمولات، الوساطة، العملاء |
| الإدارة | المخزون العقاري، التقارير، استيراد البيانات، الإعدادات |
- الصفحة التي تعمل عليها تظهر مميزة باللون.
- الرقم الأحمر بجوار الموافقات هو عدد الطلبات التي تنتظر قرارك.
على الهاتف تكون القائمة مخفية. اضغط زر القائمة (☰) أعلى الشاشة، أو القائمة في الشريط السفلي، لفتحها. تُغلق تلقائياً عند اختيار صفحة.
الشريط العلوي
من اليمين إلى اليسار (ومن اليسار إلى اليمين في الإنجليزية):
- اسم شركتك. اضغطه للعودة إلى لوحة التحكم.
- نقطة رمادية صغيرة (أحياناً فقط). تظهر عندما تتوقف التحديثات المباشرة، مثلاً بعد تغيّر الشبكة. انظر «التحديثات المباشرة» أدناه.
- زر اللغة. يبدّل بين العربية والإنجليزية فوراً.
- الجرس. إشعاراتك، مع رقم أحمر لغير المقروء منها.
- اسمك ودورك والأحرف الأولى من اسمك. يفتح قائمتك الشخصية.
الإشعارات (الجرس)
- اضغط الجرس لعرض أحدث إشعاراتك. غير المقروء منها يظهر مميزاً.
- اضغط الإشعار لفتح العميل أو الصفقة أو طلب الموافقة الخاص به، ويصبح مقروءاً.
- اضغط تعليم الكل كمقروء لإزالة الرقم الأحمر.
تظهر الإشعارات هنا للجميع. ويمكن أن تصلك أيضاً بالبريد وكإشعارات على الهاتف أو الكمبيوتر؛ اختر ذلك من ملفك الشخصي.
قائمتك الشخصية
اضغط اسمك (أو الأحرف الأولى من اسمك على الهاتف) لترى:
- بريدك الإلكتروني،
- ملفي الشخصي: بياناتك وكلمة المرور والتحقق بخطوتين والإشعارات والأجهزة (ملفك الشخصي)،
- English / العربية: تبديل اللغة،
- تثبيت التطبيق: عندما يسمح متصفحك بذلك (التطبيق على الهاتف)،
- تسجيل الخروج.
الرسائل أعلى الصفحة
قد يظهر أحياناً شريط ملوّن أعلى الصفحة:
- لا يوجد اتصال (أحمر): هاتفك أو الكمبيوتر غير متصل بالإنترنت. قد تكون البيانات المعروضة قديمة ولا يمكن حفظ أي شيء، وتتحدث الصفحة تلقائياً عند عودة الاتصال.
- الإعلانات (أزرق للمعلومات، برتقالي للتنبيهات): أخبار من فريق Excelia. اضغط × لإخفاء الإعلان، ويبقى مخفياً على هذا المتصفح.
- تذكير الاشتراك (برتقالي، وأحمر في آخر 3 أيام): يظهر لمسؤولي الشركة خلال الأيام الـ 14 السابقة لانتهاء اشتراك الشركة.
التحديثات المباشرة
يتحدث النظام بنفسه أثناء عملك: الجرس وعدد الموافقات والعميل أو الصفقة المفتوحة أمامك تتحدث بمجرد حدوث تغيير. عندما يعدّل زميل العميل أو الصفقة التي تعرضها، تُعيد الصفحة تحميلها وتظهر رسالة قصيرة حدّثه … الآن.
إذا انقطع الاتصال المباشر تظهر النقطة الرمادية في الشريط العلوي، وتتحقق الصفحة من الجديد كل دقيقتين حتى يعود الاتصال. لا تحتاج لفعل أي شيء.
القوائم والبحث والتصفية
القوائم (العملاء المحتملون، الصفقات، الوحدات، التحصيل، الموافقات وغيرها) تعمل بالطريقة نفسها:
- طرق العرض. بعض القوائم بها أزرار أعلاها للتبديل بين طرق العرض، مثل صفحة العملاء المحتملين: الكل، متابعة متأخرة، لم يتم التواصل، المجمع.
- البحث. اكتب في خانة بحث: اسماً أو رقم هاتف أو مرجعاً. تتحدث القائمة أثناء الكتابة.
- التصفية. اختر قيمة من القوائم المنسدلة بجوار البحث (المرحلة، المصدر، المشروع، المندوب…). اضغط × داخل التصفية لمسحها. ويمكن أن تظهر الحقول الخاصة بشركتك كتصفيات أيضاً.
- الصفحات. القوائم الطويلة تُعرض على صفحات (25 صفاً في صفحة العملاء المحتملين). استخدم أرقام الصفحات أسفل القائمة.
- فتح سجل. اضغط على الصف (أو البطاقة على الهاتف) لفتح صفحته.
- التصدير. إذا كانت لديك الصلاحية، يظهر زر تصدير لتنزيل القائمة في ملف Excel.
إذا لم توجد نتائج تظهر رسالة لا توجد نتائج مطابقة: امسح البحث أو اختر تصفية أو عرضاً آخر.
نصيحة
على الهاتف تظهر القوائم كبطاقة لكل سجل مع زرّي الاتصال وواتساب، لتعمل بيد واحدة.
العربية والإنجليزية
- اضغط زر اللغة في الشريط العلوي، أو اختر English / العربية من قائمتك الشخصية.
- تتبدل الشاشة كلها فوراً، بما في ذلك الاتجاه (من اليمين لليسار في العربية).
- يُحفظ اختيارك في حسابك، فتصلك رسائل البريد من النظام باللغة نفسها.
- الأسماء والبيانات التي أدخلتموها لا تُترجم، وتبقى كما كُتبت.
معلومات مفيدة
- إذا لم تجد عنصراً في القائمة أو زراً في صفحة، فالأغلب أنك لا تملك الصلاحية الخاصة به. راجع الأدوار والصلاحيات.
- يبقيك النظام متصلاً أثناء عملك، وبعد فترة من عدم الاستخدام يسجّل خروجك (راجع تسجيل الدخول والأمان).