الأسئلة الشائعة
إجابات قصيرة عن أكثر ما يسأل عنه المستخدمون، مع رابط للصفحة التي تشرح التفاصيل.
الدخول والحساب
نسيت كلمة المرور، ماذا أفعل؟
في صفحة تسجيل الدخول اضغط «نسيت كلمة المرور؟» واكتب بريدك الإلكتروني، فيصلك رابط لاختيار كلمة مرور جديدة. الرابط يعمل مرة واحدة ولمدة محدودة. التفاصيل في تسجيل الدخول والأمان.
لم تصلني رسالة الدعوة.
ابحث في مجلد الرسائل غير المرغوب فيها (Spam). إن لم تجدها، اطلب من مسؤول الشركة إعادة إرسال الدعوة من الإعدادات ← المستخدمون، فالرابط له مدة صلاحية.
فقدت هاتفي الذي عليه تطبيق المصادقة.
استخدم أحد رموز الاسترداد التي حفظتها عند تفعيل التحقق بخطوتين. إن لم تكن معك، اطلب من مسؤول الشركة إعادة ضبط التحقق بخطوتين لحسابك، ثم فعّله من جديد. انظر تسجيل الدخول والأمان.
لماذا خرجت من النظام وحدي؟
يخرج النظام تلقائياً بعد فترة من عدم الاستخدام حمايةً لبياناتك، أو إذا أنهيت جلستك من جهاز آخر، أو إذا انتهت صلاحية كلمة المرور حسب سياسة شركتك. سجّل الدخول مرة أخرى وتابع عملك.
كيف أغيّر لغة النظام؟
من زر اللغة في الشريط العلوي، أو من ملفك الشخصي. تتغير الشاشات والرسائل والإشعارات إلى اللغة التي تختارها.
العملاء المحتملون والمبيعات
لا أرى عميلاً محتملاً يقول زميلي إنه موجود.
كل مستخدم يرى ما يسمح به دوره: المندوب يرى عملاءه والمجمّع، وقائد الفريق يرى فريقه، والمدير يرى الكل. اسأل مديرك أو انظر الأدوار والصلاحيات.
أضفت عميلاً محتملاً فظهرت رسالة أنه مكرر.
يتحقق النظام من رقم الهاتف حتى لا يعمل مندوبان على نفس الشخص. افتح العميل الموجود بدلاً من إضافة نسخة جديدة. انظر العملاء المحتملون.
كيف تصل العملاء من فيسبوك وواتساب تلقائياً؟
يربط مسؤول الشركة النظام بنماذج فيسبوك وإنستجرام وبواتساب عبر ExceliaBOT وبموقع الشركة. انظر التكاملات و API.
من يوافق على الخصم الذي أعطيه للعميل؟
حسب خطوات الموافقة التي حددتها شركتك لكل نوع طلب. تتابع حالة طلبك في صفحة الصفقة وفي الموافقات.
الهاتف والإشعارات
لا تصلني إشعارات على الهاتف.
- على آيفون يجب أولاً تثبيت التطبيق على الشاشة الرئيسية (مشاركة ← إضافة إلى الشاشة الرئيسية)، ثم فتحه منها.
- من ملفك الشخصي، في «الإشعارات على هذا الجهاز» اضغط «تفعيل» واسمح بها عندما يسأل المتصفح.
- اضغط «إرسال تجربة» للتأكد.
التفاصيل في التطبيق على الهاتف.
هل يعمل النظام بدون إنترنت؟
تفتح الشاشات بسرعة وتظهر رسالة «لا يوجد اتصال»، لكن لا يمكن حفظ أي شيء حتى يعود الاتصال، حتى لا تختلف البيانات بين الأجهزة.
للمسؤولين
لدينا بيانات في ملفات Excel، كيف ننقلها؟
من الاستيراد من Excel: العملاء المحتملون والعملاء والوحدات والعقود القائمة بأقساطها ومدفوعاتها وشيكاتها، مع معاينة قبل الحفظ وإمكانية التراجع خلال 7 أيام.
طلب منا شخص حذف بياناته.
من الإعدادات ← الخصوصية ابحث عنه، ثم صدّر بياناته أو امحُها. السجلات المرتبطة بعقود تبقى حتى تنتهي فترة الاحتفاظ القانونية. انظر الخصوصية وحماية البيانات.
كيف أعرف من غيّر شيئاً في النظام؟
كل تغيير مسجّل في سجل التدقيق باسم من قام به ووقته.
لم تجد إجابتك؟
ابحث في الدليل من مربع البحث أعلى الصفحة، أو تواصل مع مسؤول النظام في شركتك.