العملاء

العميل هو شخص أو شركة اشترى منك: يصبح العميل المحتمل عميلاً عند إبرام صفقة معه، والمشترون المشاركون في الصفقة يصبحون عملاء أيضاً. تعرض صفحة العملاء قائمتهم ببيانات هوياتهم، ولكل عميل صفحة بها جهات الاتصال وكل صفقاته وتاريخه الكامل، من أول مكالمة وهو عميل محتمل حتى آخر دفعة. يفتحها فريق المبيعات والمالية من العملاء في قسم المالية بالقائمة. يرى المندوب عملاء صفقاته، وقائد الفريق عملاء صفقات فريقه، والمديرون ومسؤول الشركة والمالية كل العملاء.

قائمة العملاء

1. اكتب في بحث للعثور على عميل بالاسم أو الهاتف أو الرقم القومي كاملاً.
2. يعرض الجدول الاسم (مع شارة شركة للشركات)، والهاتف، والرقم القومي (14 رقم) (أو رقم السجل التجاري للشركة، أو رقم جواز السفر)، والجنسية، والعنوان، وعدد الحجوزات والعقود، وعدد جهات الاتصال، وأعمدة العملاء الخاصة بشركتك.
3. اضغط على الاسم لفتح صفحة العميل.

تعرض القائمة حتى 200 عميل مرتبين بالاسم، واستخدم البحث للوصول إلى غيرهم.

تعديل بيانات العميل

1. اضغط القلم في نهاية الصف.
2. صحّح الاسم والاسم (AR) والهاتف والبريد الإلكتروني.
3. للشركة، فعّل شركة واملأ رقم السجل التجاري والرقم الضريبي.
4. املأ الرقم القومي (14 رقم) ورقم جواز السفر والجنسية والوظيفة وتاريخ الميلاد والعنوان، وحقول شركتك الخاصة إن وُجدت.
5. اضغط حفظ.

يجب أن يكون الرقم القومي 14 رقماً للمصريين (أو إذا تُركت الجنسية فارغة). أما الشركات والجنسيات الأخرى فلا يُشترط فيها ذلك.

إخفاء أرقام الهوية

أرقام البطاقات وجوازات السفر تظهر كاملة فقط للمالية ومسؤول الشركة (افتراضياً). ويرى الآخرون نقاطاً مع آخر 4 خانات، هنا وفي صفحة العميل وصفحة الصفقة وفي ملفات Excel المصدّرة.

صفحة العميل

في الأعلى: اسم العميل (مع شارة شركة)، والهاتف، وثلاثة أزرار:

• اتصال يبدأ مكالمة هاتفية.
• واتساب يفتح محادثة WhatsApp.
• تسجيل نشاط يسجل مكالمة أو رسالة WhatsApp أو مقابلة أو بريداً أو ملاحظة أو مهمة مع هذا العميل.

التفاصيل

تعرض بطاقة التفاصيل البريد الإلكتروني، وأرقام الهوية (أو السجل التجاري والرقم الضريبي للشركة)، والجنسية، وتاريخ الميلاد، والوظيفة، والعنوان، وحقول شركتك الخاصة. والرابط فتح العميل المحتمل الأصلي ينقلك إلى العميل المحتمل الذي جاء منه هذا العميل.

جهات الاتصال

للشركات، ولأي عميل تتعامل معه عن طريق أشخاص آخرين، تحفظ بطاقة جهات الاتصال الأشخاص الذين تتحدث معهم (مثل المدير التنفيذي أو رئيس الحسابات). وتنتقل جهات اتصال العميل المحتمل إلى هنا تلقائياً عند إبرام الصفقة، ومعها سجل مكالماتها.

1. اضغط إضافة جهة اتصال.
2. املأ الاسم والمسمى الوظيفي، والهاتف أو البريد الإلكتروني (واحد منهما على الأقل)، وملاحظات إن أردت.
3. فعّل رئيسي لجهة الاتصال الأساسية، ثم اضغط حفظ.

بجانب كل جهة اتصال يمكنك الاتصال بها أو مراسلتها على WhatsApp. وقائمة ⋯ فيها تسجيل نشاط (يُسجَّل على أنه مع هذا الشخص)، وتعديل، وتعيين كرئيسي، وإزالة. جهة الاتصال التي لها أنشطة مسجلة تُعلَّم غادر بدلاً من حذفها، وزر عرض … ممن غادروا يعيد إظهارها. وإذا كان الهاتف الذي تكتبه مسجلاً لعميل محتمل آخر، يظهر لك تنبيه ويمكنك فتح ذلك العميل بدلاً من الإضافة.

الصفقات

تعرض بطاقة الحجوزات والعقود كل صفقة للعميل، سواء كان العميل الرئيسي أو مشترياً مشاركاً: رقم الصفقة، والمشروع والوحدة، والسعر النهائي، والحالة، وشارة متعثر عند اللزوم. وفي الشراء المشترك تعرض مع من يشتري العميل وحصته. اضغط على الصفقة لفتح صفحة الصفقة.

سجل الأنشطة

يجمع سجل الأنشطة كل ما يخص العميل: أنشطته وهو عميل محتمل، وكل ما حدث في صفقاته (الحجز، المدفوعات، العقد، التغييرات)، وما سُجل في صفحة العميل، الأحدث أولاً. والمهام المجدولة تظهر باللون البرتقالي.

تسجيل نشاط

1. اضغط تسجيل نشاط (أو تسجيل نشاط بجانب جهة اتصال).
2. اختر النوع، ومن مع من اختر الشخص الذي تحدثت معه (أو اتركه للعميل نفسه).
3. املأ الموضوع وملاحظات والنتيجة.
4. لجدولة شيء لاحقاً، حدد جدولة مهمة (الموعد)، وفعّل منجز إذا كان قد تم بالفعل.
5. اضغط حفظ.

معلومات مفيدة

• لا يوجد زر "إضافة عميل": العملاء يُنشؤون من الصفقات. ويستطيع مسؤول الشركة أيضاً استيراد العملاء الحاليين من Excel؛ راجع الاستيراد من Excel.
• عند إبرام صفقة برقم قومي أو هاتف مسجل لعميل موجود، تُضاف الصفقة لهذا العميل بدلاً من إنشاء عميل جديد.

صفحات ذات صلة

• صفحة الصفقة
• إنشاء الحجوزات والعقود
• الاستيراد من Excel