إنشاء الحجوزات والعقود

تبدأ الصفقة عندما تحجز وحدة لعميل. من هذه اللحظة تصبح الوحدة محجوزة، ويصبح للعميل جدول سداد، وتسير الصفقة بعد ذلك نحو العقد والمدفوعات والاستلام. تعرض صفحة الحجوزات والعقود كل الصفقات التي يمكنك رؤيتها، وزر حجز جديد ينشئ صفقة جديدة. يستطيع المندوب وقائد الفريق ومدير المبيعات ومسؤول الشركة إنشاء الحجوزات، وتستطيع المالية رؤية الصفقات ومتابعتها. يرى المندوب صفقاته، وقائد الفريق صفقات فريقه، والمديرون ومسؤول الشركة والمالية كل الصفقات.

قائمة الصفقات

افتح الحجوزات والعقود من القائمة. الرقم بجانب العنوان هو عدد الصفقات المطابقة.

1. استخدم بحث للعثور على صفقة برقمها، أو بكود الوحدة، أو باسم أحد المشترين أو هاتفه أو رقمه القومي كاملاً.
2. صفِّ حسب الحالة والمشروع. ويستطيع المديرون وقادة الفرق التصفية حسب المندوب أيضاً.
3. فعّل متعثر لعرض الصفقات المتعثرة فقط (العملاء الذين توقفوا عن السداد).

العمود	يعرض
رقم التعاقد	رقم الصفقة.
العميل	اسم العميل وهاتفه.
الوحدة	كود الوحدة والمشروع.
المندوب	المندوب صاحب الصفقة.
السعر النهائي	السعر بعد الخصومات.
المدفوع	ما تم تحصيله حتى الآن.
متأخرات	المبالغ المتأخرة باللون الأحمر.
الحالة	حالة الصفقة، مع شارة حمراء متعثر عند اللزوم.
تاريخ الحجز	تاريخ الحجز.

تظهر أعمدة الصفقات الخاصة بشركتك (إن وُجدت) في النهاية. اضغط على أي صف لفتح صفحة الصفقة. ويستطيع المديرون وقادة الفرق والمالية الضغط على تصدير لتنزيل القائمة في ملف Excel.

حالات الصفقة

الحالة	المعنى
بانتظار الموافقة	أُنشئت بخطة مخصصة أو خصم إضافي وتنتظر موافقة المدير. الوحدة محجوزة بالفعل.
محجوز	تم تأكيد الحجز.
مسودة عقد	تم إنشاء العقد ويمكن تعديله.
وقّع العميل	وقّع العميل، وفي انتظار توقيع الشركة.
تم التعاقد	تم رفع العقد الموقّع. وفي هذه المرحلة تُحتسب العمولات.
تم التسليم	سُلّمت الوحدة.
ملغي / مفسوخ	انتهت الصفقة بالإلغاء أو بالفسخ بسبب التعثر.
مرفوض	رفض المدير شروط الصفقة وعادت الوحدة متاحة.

إنشاء حجز

اضغط حجز جديد في صفحة الحجوزات والعقود. ويمكنك البدء أيضاً من وحدة (حجز / إنشاء تعاقد في تفاصيلها)، أو من قائمة إجراءات في صفحة العميل المحتمل، أو من حجز مؤقت نشط أو طلب EOI مدفوع في صفحة الحجز المؤقت و EOI، أو من نظام سداد في مولد خطط السداد. وما بدأت منه يُملأ تلقائياً.

1. العميل المحتمل والوحدة

1. من العملاء المحتملون اختر العميل المحتمل الخاص بهذه الصفقة (اختياري، لكنه يربط الصفقة بسجل العميل). المندوب يحجز لعملائه فقط.
2. اختر المشروع والوحدة. يظهر مربع ببيانات الوحدة وسعرها وحالتها، ويتحول للون الأحمر إذا كانت الوحدة لا يمكن حجزها.
3. إذا كان للعميل طلبات EOI مدفوعة، اختر أحدها من استخدام EOI لاستخدام مبلغه (يجب أن يكون على نفس المشروع).

يجب أن تكون الوحدة متاحة، أو محجوزة مؤقتاً لنفس العميل.

2. نظام السداد والخصومات ودفعة الحجز

1. اختر نظام السداد من الأنظمة النشطة في المشروع، أو فعّل خطة مخصصة واملأ حقولها (راجع مولد خطط السداد).
2. أضف خصم إضافي ٪ (حتى 50%) أو خصم إضافي (مبلغ) إذا اتُفق عليه.
3. حدد تاريخ البدء لجدول السداد (اليوم افتراضياً).
4. اكتب مبلغ الحجز، أو اتركه فارغاً لاستخدام المبلغ الافتراضي في شركتك. وعند استخدام EOI لا يقل عن مبلغه.
5. إذا كان العميل يدفع الحجز الآن، اترك تم سداد الحجز الآن مفعّلاً واختر طريقة الدفع والمرجع (مثل رقم التحويل). ألغِ التفعيل إذا لم يُستلم المبلغ بعد. (لا تظهر هذه الحقول عند استخدام EOI، لأن مبلغ EOI يُستخدم بدلاً منها.)
6. إذا جاء العميل عن طريق وسيط، اختره من الوسيط.
7. يستطيع المديرون اختيار مندوب آخر للصفقة، وافتراضياً (تلقائي) يكون مندوب العميل المحتمل أو أنت.
8. أضف أي ملاحظات.

3. بيانات العميل

بطاقة بيانات العميل تُملأ من بيانات العميل المحتمل. راجعها وأكملها:

• الاسم والهاتف مطلوبان، والاسم (AR) والبريد الإلكتروني والوظيفة وتاريخ الميلاد والعنوان اختيارية.
• للأفراد: الرقم القومي (14 رقم) (يجب أن يكون 14 رقماً للمصريين)، ورقم جواز السفر، والجنسية.
• للشركات: فعّل شركة واملأ رقم السجل التجاري والرقم الضريبي.

إذا كان هناك عميل موجود بنفس الرقم القومي أو الهاتف، تُربط الصفقة به وتُحدَّث بياناته.

4. المشترون والحصص

عندما يشتري أكثر من شخص الوحدة معاً، أضفهم في المشترون في العقد:

1. اضغط إضافة مشتري مشارك واملأ الاسم والهاتف والرقم القومي (14 رقم) (ومعها رقم جواز السفر والجنسية والعنوان عند الحاجة). الحد الأقصى 10 مشترين للوحدة.
2. اترك تقسيم الحصص بالتساوي مفعّلاً، أو ألغِ تفعيله واكتب حصة كل مشترٍ. يجب أن يكون الإجمالي 100%.
3. اختر المشتري الرئيسي، وهو من يستلم التذكيرات والإيصالات.

تُذكر أسماء كل المشترين في العقد، ويُطلب صورة بطاقة منفصلة لكل منهم.

5. مراجعة الجدول والحفظ

1. على الجانب، اضغط احسب في بطاقة جدول الأقساط لرؤية السعر والخصم والسعر بعد الخصم والجدول الكامل.
2. اضغط حجز جديد في الأسفل.

تفتح الصفقة في صفحة الصفقة برقمها وحالتها.

ما الذي يحتاج موافقة

بعض التغييرات يراجعها مدير قبل أن تُنفَّذ، وذلك حسب مسارات الموافقة في شركتك. وهذا هو المعتاد:

الطلب	متى	من يوافق عادةً
شروط التعاقد / خصم	حجز بخطة مخصصة أو خصم إضافي	مدير المبيعات أو مسؤول الشركة
حجز مؤقت	طلب من شخص لا يملك الموافقة عليه	مدير المبيعات أو مسؤول الشركة
تبديل الوحدة، نقل الملكية	تغييرات من صفحة الصفقة	مدير المبيعات أو مسؤول الشركة
تعديل المشترين	بعد توقيع العقد	مدير المبيعات أو مسؤول الشركة
إعادة جدولة	إعادة جدولة المبلغ المتبقي	مدير المبيعات أو المالية أو مسؤول الشركة
إلغاء واسترداد	إلغاء الصفقة أو فسخها	المالية أو مسؤول الشركة

إذا كنت أنت من الموافقين على الطلب، يُنفَّذ فوراً. ويمكن لشركتك إضافة خطوات أو حدود (مثلاً: لا تحتاج موافقة إلا الخصومات فوق نسبة معينة). الصفقة التي أُنشئت بخطة مخصصة أو خصم إضافي تظهر بانتظار الموافقة حتى تتم الموافقة، وإذا رُفضت تصبح مرفوض وتعود الوحدة متاحة.

ماذا يحدث عند الحفظ

• تصبح الوحدة محجوزة، ويُغلق أي حجز مؤقت عليها لهذا العميل.
• ينتقل العميل المحتمل إلى مرحلة محجوز ويصبح عميلاً، وتنتقل جهات الاتصال الخاصة به إلى العميل.
• إذا كان تم سداد الحجز الآن مفعّلاً، تُسجَّل دفعة الحجز بإيصال. ومع EOI يُسجَّل مبلغه كأول دفعة.
• تُنشأ قائمة مستندات: صورة البطاقة، واستمارة الحجز الموقعة، والعقد الموقّع، والشيكات المؤجلة.

صفحات ذات صلة

• صفحة الصفقة
• الحجز المؤقت و EOI
• مولد خطط السداد
• العملاء
• الموافقات