الوساطة
صفحة الوساطة مخصصة للشركات التي تبيع مشروعات مطورين آخرين، وللشركات التي تتعامل مع وسطاء خارجيين. وتضم ثلاثة تبويبات: مطالبات المطورين (العمولة المستحقة لشركتك لدى المطورين)، وتسجيلات المطورين (العملاء الذين سجلتهم لدى مطور لحماية عمولتك)، والوسطاء (الوسطاء الخارجيون الذين يجلبون لك العملاء).
من يرى ماذا
- تظهر الصفحة في مجموعة المالية بالقائمة لكل من لديه صلاحية التحصيل (المندوبون وقادة الفرق ومديرو المبيعات والمالية ومديرو الشركة).
- يظهر تبويب مطالبات المطورين للمالية ومديري المبيعات ومديري الشركة، ولا يعدّل المطالبات إلا فريق المالية ومديرو الشركة.
- يعرض تبويب تسجيلات المطورين تسجيلات العملاء المحتملين الذين تستطيع رؤيتهم.
- يستطيع كل من يفتح الصفحة رؤية الوسطاء، ويضيفهم ويعدّلهم مديرو الشركة ومديرو المبيعات.
مطالبات المطورين
عندما تبيع وحدة في مشروع مطوره ليس شركتك، يستحق لك المطور عمولة، ويتابعها Excelia CRM في صورة مطالبة.
كيف تُنشأ المطالبة
تُنشأ المطالبة تلقائياً عندما تصبح الصفقة تم التعاقد (أي عند رفع العقد الموقّع من الشركة)، إذا لم يكن مطور المشروع معلَّماً شركتنا (بيع مباشر). نسبة المطالبة هي عمولة الوسيط ٪ الخاصة بالمشروع، أو العمولة الافتراضية ٪ للمطور إذا لم تُحدد للمشروع نسبة. والمبلغ هو السعر النهائي للصفقة × هذه النسبة.
تُضبط هذه القيم من المخزون العقاري: بيانات المطور في تبويب المطورون، وعمولة الوسيط ٪ في نموذج المشروع. راجع المشاريع والوحدات.
متابعة المطالبة
| الحالة | المعنى |
|---|---|
| قيد الانتظار | أُنشئت ولم تُطلب من المطور بعد. |
| تمت المطالبة | طلبت العمولة من المطور. |
| تمت الفوترة | أرسلت فاتورة للمطور. |
| محصّلة | دفع المطور. |
| مرفوضة | رفض المطور، أو أُلغيت الصفقة أو فُسخت. |
لتحديث مطالبة (فريق المالية ومديرو الشركة):
- افتح الوساطة ← مطالبات المطورين.
- اضغط تعديل في صف المطالبة.
- اختر الحالة الجديدة، واملأ رقم الفاتورة ومبلغ المحصل (يبدأ بمبلغ المطالبة؛ غيّره إذا دفع المطور مبلغاً مختلفاً) وملاحظات.
- اضغط حفظ.
تُسجَّل التواريخ تلقائياً في أول مرة تصبح فيها المطالبة تمت المطالبة أو تمت الفوترة أو محصّلة. وعند إلغاء الصفقة أو فسخها تصبح مطالبتها مرفوضة ما لم تكن قد حُصّلت.
اضغط تصدير لتنزيل كل المطالبات في ملف Excel: الصفقة والمطور والعميل والوحدة والمشروع والنسبة والمبلغ والحالة ورقم الفاتورة وتواريخ المطالبة والفوترة والتحصيل والمبلغ المحصل والملاحظات.
وتعرض صفحة الصفقة مطالبتها في تبويب العمولات.
تسجيلات المطورين
كثير من المطورين لا يدفعون عمولة للوسيط إلا إذا سجّل العميل لديهم أولاً. التسجيل يثبت أنك فعلت ذلك وحتى متى يظل سارياً.
تسجيل عميل لدى مطور
- افتح صفحة العميل المحتمل.
- اضغط إجراءات ← تسجيل لدى المطور.
- اختر المطور، وأضف المرجع الذي أعطاه لك المطور وأي ملاحظات.
- اضغط حفظ.
يبدأ التسجيل بحالة قيد المراجعة ويظل سارياً طوال صلاحية التسجيل (أيام) المحددة للمطور (في المخزون العقاري ← المطورون). ولا يمكن تسجيل نفس العميل مرتين لدى نفس المطور ما دام تسجيله قيد المراجعة أو مقبول. وتعرض صفحة العميل المحتمل تسجيلاته في تبويب تسجيلات المطورين.
متابعة التسجيلات
يعرض تبويب تسجيلات المطورين كل التسجيلات التي تستطيع رؤيتها: العميل والمطور وتاريخ التسجيل وتاريخ الانتهاء والمرجع والحالة.
لتغيير الحالة اضغط على شارة الحالة في الصف واختر قيد المراجعة أو مقبول أو مرفوض أو منتهي. والتسجيلات التي يمر تاريخ انتهائها وهي قيد المراجعة أو مقبول تصبح منتهي تلقائياً.
الوسطاء
الوسطاء هم سماسرة أو وكلاء خارجيون يجلبون العملاء لشركتك مقابل جزء من العمولة.
إضافة وسيط
لمديري الشركة ومديري المبيعات:
- افتح الوساطة ← الوسطاء واضغط إضافة.
- املأ الاسم والشركة والهاتف والبريد الإلكتروني ونسبته ٪ ونشط.
- اضغط حفظ.
استخدام الوسطاء
- في العميل المحتمل اختر الوسيط الذي جلبه (ويمكن أن يكون مصدر العميل وسيط).
- عند إنشاء صفقة اختر الوسيط في نموذج الصفقة.
- عند التعاقد يُنشأ له بند عمولة بدور الوسيط. ونسبته هي الوسيط ٪ في نظام العمولات، أو نسبة الوسيط نفسه إذا تُركت فارغة. راجع العمولات.
أوقف خيار نشط للوسطاء الذين لم تعد تتعامل معهم بدلاً من حذفهم.
معلومات مفيدة
- لا تُنشأ المطالبات إلا لمشروعات مطورين غير شركتك. أما مشروعاتك فتُنشئ عمولات لفريقك فقط.
- إذا لم تكن للمشروع عمولة الوسيط ٪ وكانت العمولة الافتراضية ٪ للمطور صفراً، تُنشأ المطالبة بمبلغ صفر؛ لذلك اضبط النسبة الصحيحة في المخزون العقاري قبل توقيع العقود.
- لا توجد مطالبة قبل توقيع الشركة للعقد، لذلك لا تظهر الحجوزات وحدها في مطالبات المطورين.