مقدمة عن Excelia CRM
Excelia CRM نظام واحد يغطي دورة البيع كاملة في شركات العقارات: من أول عميل محتمل، مروراً بالحجز المؤقت والحجز والعقد، حتى تحصيل الأقساط وتسليم الوحدة. يعمل عليه مندوبو المبيعات وقادة الفرق ومديرو المبيعات والمالية والتسويق ومسؤولو الشركة، ويرى كل منهم الصفحات والسجلات التي يسمح بها دوره. النظام متاح بالعربية والإنجليزية، على الكمبيوتر والهاتف.
الأجزاء الرئيسية
يتابع Excelia CRM العميل من أول تواصل حتى استلام المفتاح:
- العملاء المحتملون. كل استفسار (نماذج الإعلانات، الموقع، واتساب، الزيارات المباشرة، المكالمات، الاستيراد من Excel) يصبح عميلاً محتملاً. يُسند لمندوب تلقائياً أو بواسطة المدير، أو ينتظر في المجمّع. يتصل المندوب ويسجّل ما حدث ويحدد المتابعة القادمة وينقل العميل بين مراحل قمع المبيعات.
- الحجز المؤقت و EOI. عندما يكون العميل جاداً، يستطيع المندوب حجز وحدة حجزاً مؤقتاً لعدد من الساعات، أو تسجيل EOI (طلب اهتمام مع دفعة قبل طرح الوحدات).
- الحجوزات والعقود. حجز وحدة لعميل يُنشئ صفقة بسعرها وخطة سدادها. تنتقل الصفقة بعد ذلك إلى مسودة العقد، ثم توقيع العميل، ثم توقيع الشركة، وأخيراً التسليم.
- التحصيل. تتابع المالية أقساط كل صفقة ومدفوعاتها وشيكاتها حتى السداد الكامل.
- الموافقات. طلبات الحجز المؤقت والخصومات وإعادة الجدولة والإلغاء وغيرها تمر بخطوات الموافقة الخاصة بشركتك قبل أن تُنفَّذ.
- العمولات والوساطة. تُنشأ عمولات المندوبين وقادة الفرق والمديرين والوسطاء من الصفقات المتعاقد عليها. وتتابع شركات الوساطة أيضاً تسجيلات المطورين ومطالباتهم.
- التقارير. لوحة التحكم وقمع المبيعات والتقارير تعرض العملاء والمبيعات والأهداف والتسويق والتحصيل.
من يستخدم كل جزء
| الدور | العمل اليومي المعتاد |
|---|---|
| مندوب مبيعات | صفحة «اليوم»، عملاؤه المحتملون ومجمّع العملاء، المكالمات والمتابعات، الحجز المؤقت و EOI والحجوزات، وعمولاته. |
| قائد فريق | كل ما يفعله المندوب، بالإضافة إلى عملاء وصفقات فريقه، وتوزيع العملاء، وخطوات الموافقة المخصصة لقادة الفرق. |
| مدير المبيعات | كل العملاء والصفقات، الموافقات، الأسعار والمخزون، الأهداف وتوزيع العملاء، وتقارير المبيعات والقمع. |
| المالية | التحصيل، المدفوعات والشيكات، العقود، التسليم، الاستردادات، العمولات، وتقارير التحصيل. |
| التسويق | إضافة العملاء المحتملين واستيرادهم، المصادر والحملات، الإنفاق الإعلاني، وتقارير التسويق والقمع. |
| مدير الشركة | تجهيز الشركة: المستخدمون والفرق والأدوار والقواعد والتكاملات وقوالب العقود والخصوصية، بالإضافة إلى كل ما سبق. |
ويمكن لشركتك أيضاً إنشاء أدوار خاصة بها. راجع الأدوار والصلاحيات.
كيف ينقسم هذا الدليل
- البداية (هذا القسم): تسجيل الدخول، التعرف على الشاشة، التطبيق على الهاتف، ملفك الشخصي والأدوار.
- العمل اليومي: اليوم، العملاء المحتملون، صفحة العميل المحتمل، المهام وقمع المبيعات.
- المخزون والمبيعات: المشاريع والوحدات، الحجز المؤقت و EOI، إنشاء الحجوزات والعقود، صفحة الصفقة، إعادة البيع والعملاء.
- المالية والتقارير: التحصيل، العمولات، الوساطة، لوحة التحكم والتقارير.
- للمديرين: الموافقات، الفرق والأهداف، توزيع العملاء، التسويق.
- لمسؤول الشركة: تجهيز الشركة لأول مرة وكل الإعدادات.
- مساعدة: الأسئلة الشائعة والمصطلحات.
نصيحة
هل مصطلحات أنظمة المبيعات العقارية جديدة عليك (المجمّع، الحجز المؤقت، EOI، التسليم…)؟ افتح صفحة المصطلحات في تبويب آخر.
معلومات مفيدة
- لا ترى إلا عناصر القائمة والسجلات التي يسمح بها دورك. إذا رأى زميلك صفحة لا تراها فالسبب هو الصلاحيات وليس خطأ. اسأل مسؤول الشركة.
- كل تغيير تقوم به يُحفظ على الخادم فوراً، وتتحدث شاشات زملائك تلقائياً خلال لحظات.
- العربية والإنجليزية متاحتان دائماً: بدّل بينهما بضغطة واحدة من الشريط العلوي.