التسويق ومصادر العملاء
يتتبع Excelia CRM مصدر كل عميل محتمل، حتى يعرف فريق التسويق أي القنوات والحملات تأتي بمشترين فعليين وكم يتكلف كل عميل. لكل عميل مصدر واسم حملة، وتسجل أنت الإنفاق الإعلاني لكل شهر (أو يأتي تلقائياً من ميتا)، ثم يضع تقرير عائد التسويق العملاء والمبيعات والإنفاق جنباً إلى جنب: تكلفة العميل، وتكلفة البيعة، والعائد على الإنفاق. هذه الصفحة لفريق التسويق ومديري المبيعات والإدارة، وتشرح أيضاً سجل واتساب الذي يراجع منه المديرون الرسائل المرسلة للعملاء عبر ExceliaBOT.
مصادر العملاء والحملات
لكل عميل محتمل مصدر واحد من: إعلان ميتا (فورم)، إعلان واتساب، واتساب، الموقع، ترشيح، زيارة مباشرة، مكالمة، وسيط، معرض، جوجل، تيك توك، أخرى. ويمكن أن يكون له أيضاً اسم حملة.
- العملاء القادمون من قنواتك (فورم ميتا، وموقعك الإلكتروني، والـ API وباقي التكاملات) يأخذون المصدر والحملة من القناة تلقائياً. والعملاء القادمون من إعلانات ميتا يحملون اسم الحملة كما هو في ميتا.
- العملاء المضافون يدوياً: اختر المصدر واكتب الحملة في نموذج العميل الجديد.
في صفحة العملاء المحتملون يمكنك التصفية حسب المصدر، ويعرض الجدول اسم الحملة تحت مصدر كل عميل. وفي صفحة العميل يظهر المصدر والحملة تحت اسمه.
العميل الذي يتواصل مرتين يُحسب مرة واحدة
عندما يرسل شخص موجود بالفعل في النظام بياناته مرة أخرى بنفس رقم الهاتف، لا يُنشأ عميل جديد. يُضاف للعميل الموجود نشاط بعنوان "Re-inquiry" (استفسار جديد)، ويصل إشعار لمندوبه، وإذا كان العميل مسجلاً كخسارة يعود إلى مرحلة جديد. وفي التقارير يبقى العميل تحت مصدره وحملته الأولى.
يمكن لقواعد التوزيع أن ترسل عملاء مصدر أو حملة معينة إلى مندوبين بعينهم. راجع توزيع العملاء المحتملين.
تسجيل الإنفاق الإعلاني
يستطيع مدير الشركة ومدير المبيعات ومستخدمو التسويق تسجيل الإنفاق.
- افتح الإعدادات ← الإنفاق الإعلاني.
- اضغط إضافة.
- اختر أي يوم من الشهر الذي صُرف فيه المبلغ، فالإنفاق يُسجل للشهر كاملاً.
- اختر المصدر (يكون إعلان ميتا (فورم) مختاراً في البداية).
- اكتب اسم الحملة.
- أدخل المبلغ.
- أضف ملاحظات إن أردت، ثم اضغط حفظ.
سجّل صفاً واحداً لكل مصدر وحملة وشهر. تعرض القائمة الأشهر الأحدث أولاً، وعمود من ميتا يميز الصفوف القادمة من مزامنة ميتا.
اكتب اسم الحملة كما هو تماماً
يربط التقرير الإنفاق بالعملاء حسب المصدر واسم الحملة بالضبط. فـ"Spring Launch" و"spring launch 2026" حملتان مختلفتان. والإنفاق المسجل بدون اسم حملة يُربط فقط بعملاء نفس المصدر الذين ليس لهم حملة أيضاً.
جلب الإنفاق من ميتا
إذا فعّل مدير الشركة تكامل إعلانات ميتا من الإعدادات ← الربط وأدخل فيه حساب الإعلانات (adAccountId) ورمز الإعلانات (adsAccessToken)، فإن الإنفاق يأتي من ميتا تلقائياً:
- كل ليلة (الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة) يُحدَّث إنفاق الشهر الحالي والشهر الماضي.
- في أي وقت: افتح الإعدادات ← الربط واضغط مزامنة إنفاق ميتا في بطاقة ميتا. يجلب ذلك الإنفاق من بداية الشهر قبل الماضي حتى اليوم. ويوضح آخر مزامنة متى تمت آخر مرة.
كل حملة في ميتا تصبح صفاً لكل شهر في الإنفاق الإعلاني، بمصدر إعلان ميتا (فورم) وعلامة من ميتا. والمزامنة مرة أخرى تحدّث المبالغ ولا تكرر الصفوف. يستطيع مدير الشركة ومستخدمو التسويق تشغيل المزامنة.
لا تعدّل الصفوف القادمة من ميتا
إذا عدّلت صفاً عليه من ميتا وحفظته، يتحول إلى صف يدوي، وتضيف المزامنة التالية مبلغ ميتا مرة أخرى كصف جديد، فيُحسب الإنفاق مرتين. إذا حدث ذلك فاحذف الصف الزائد.
تقرير عائد التسويق
افتح التقارير واختر تبويب عائد التسويق. يستطيع رؤيته مدير الشركة ومدير المبيعات ومستخدمو التسويق. اختر الفترة من أعلى الصفحة.
في الأعلى خمس بطاقات بإجماليات الفترة: العملاء، والإنفاق، وتكلفة العميل، وتكلفة البيعة، والعائد على الإنفاق. ويقارن رسم بياني بين العملاء والصفقات لكل مصدر. وفي الجدول أسفله صف لكل مصدر وحملة:
| العمود | معناه |
|---|---|
| العملاء | العملاء المحتملون الذين أُضيفوا خلال الفترة |
| مؤهل | من هؤلاء العملاء: من وصلوا إلى مرحلة مؤهل أو ما بعدها (غير الخاسرين) |
| الحجوزات والعقود | الصفقات القائمة الناتجة عن هؤلاء العملاء: محجوزة، أو في مرحلة العقد، أو تم التعاقد، أو تم التسليم. لا تُحسب الصفقات التي تنتظر الموافقة أو الملغاة أو المرفوضة. |
| الإيراد | صافي سعر هذه الصفقات |
| الإنفاق | الإنفاق الإعلاني لنفس المصدر والحملة في أشهر الفترة |
| تكلفة العميل | الإنفاق ÷ عدد العملاء |
| تكلفة البيعة | الإنفاق ÷ عدد الصفقات |
| العائد على الإنفاق | الإيراد ÷ الإنفاق، مثل 12.5x |
| التحويل | الصفقات ÷ العملاء كنسبة مئوية |
الحملات التي لها إنفاق ولم تأتِ بعملاء خلال الفترة تظهر أيضاً بعدد 0 عملاء، حتى لا تختفي أي تكلفة. اضغط تصدير لتنزيل التقرير في ملف Excel.
نصيحة
الإنفاق يُسجل بالشهر، لذلك أي فترة تشمل جزءاً من شهر تحسب إنفاق هذا الشهر كاملاً. اختر أشهراً كاملة (مثلاً من 1 إلى 30 سبتمبر) لتحصل على تكلفة عميل دقيقة.
سجل واتساب
يعرض الإعدادات ← سجل واتساب آخر 200 رسالة واتساب طلب النظام من ExceliaBOT إرسالها للعملاء. يستطيع رؤيته مدير الشركة ومدير المبيعات.
يرسل النظام حدثاً برسالة في الحالات التالية:
- عند إضافة عميل محتمل أو انتقاله إلى مرحلة جديدة، إذا كان خيار إرسال تحديثات مراحل العملاء مفعّلاً في إعدادات ExceliaBOT.
- قبل موعد استحقاق القسط، وعند تأخره، وعند استلام دفعة، وعند ارتداد شيك. وهذه الرسائل الخاصة بالسداد يتحكم فيها خيار إرسال تذكيرات واتساب في الإعدادات ← الشركة والقواعد.
بعدها يرسل ExceliaBOT قالب واتساب الذي ربطته شركتك بهذه المرحلة داخل ExceliaBOT. وتجد شرح إعداد ExceliaBOT في التكاملات و API.
يعرض كل صف:
- التاريخ.
- المرحلة: الحدث، مثل
newأوsite_visitأوreservedأوpayment_reminderأوpayment_overdueأوpayment_receivedأوcheque_bounced. - الهاتف: الرقم الذي أُرسلت إليه الرسالة.
- البيان: اسم العميل والمرجع والقيمة.
- الحالة: في الانتظار (لم تُرسل بعد)، أو مرسلة، أو فشلت، أو لم يُرسل. وعلامة مثل "×3" تعني أن الإرسال تم بعد ثلاث محاولات. وتحت الحالة يظهر السبب إذا لم تُرسل الرسالة.
أشهر أسباب لم يُرسل: ExceliaBOT متوقف أو ليس له مفتاح، أو تحديثات مراحل العملاء متوقفة، أو الشخص طلب عدم التواصل معه، أو السجل لم يعد موجوداً، أو سبق إرسال نفس المرحلة لنفس العميل إلى ExceliaBOT، أو لا توجد رسالة مفعّلة لهذه المرحلة داخل ExceliaBOT.
إذا تعذر الوصول إلى ExceliaBOT يعيد النظام المحاولة بعد دقيقة، ثم 5 دقائق، ثم 15 دقيقة، ثم ساعة، ثم 3 ساعات، ثم 6 ساعات، وبعدها تُسجل الرسالة فشلت. وتفشل الرسالة أيضاً إذا لم يتعرف ExceliaBOT على مفتاح الشركة أو لم يجد رقم هاتف صالحاً.
معلومات مفيدة
- يستطيع مستخدمو التسويق رؤية العملاء المحتملين وإضافتهم واستيرادهم من Excel، وتسجيل الإنفاق الإعلاني، وتشغيل مزامنة ميتا، ورؤية تقرير عائد التسويق. لكنهم لا يرون سجل واتساب ولا صفحة الموافقات.
- تعرض لوحة التحكم أيضاً رسماً بيانياً للعملاء حسب المصدر.