صفحة اليوم
صفحة اليوم تجمع يوم عملك في شاشة واحدة: العملاء المحتملون الجدد الذين لم تتصل بهم بعد، والمتابعات المستحقة (المتأخرة أولاً)، ومهامك لليوم. صُممت للمندوبين وقادة الفرق الذين يعملون من الهاتف، لكنها تعمل بنفس الطريقة على الكمبيوتر. افتحها من اليوم في القائمة، أو من زر اليوم في لوحة التحكم، أو من الشريط أسفل الشاشة على الهاتف.
ماذا تعرض الصفحة
ترحب بك الصفحة باسمك ("يومك سعيد يا …") وتعرض حتى ثلاثة أقسام. لا يظهر القسم إلا إذا كان فيه شيء، والرقم بجوار عنوانه يوضح عدد العناصر فيه.
- عملاء جدد للاتصال: العملاء المحتملون المسندون إليك وما زالوا في مرحلة جديد ولم يتواصل معهم أحد بعد، الأحدث أولاً. تعرض كل بطاقة الاسم والمصدر والمشروع المهتم به ووقت وصول العميل.
- المتابعات: عملاؤك المفتوحون الذين حلّ موعد المتابعة القادمة لهم اليوم أو فات. الأقدم يظهر أولاً، لذلك تكون المتابعات المتأخرة دائماً في الأعلى. البطاقة المتأخرة لها حافة حمراء ومكتوب عليها متأخرة منذ مع التاريخ، والباقي مكتوب عليها مستحقة. وتعرض كل بطاقة مرحلة العميل (وخطوة شركتك الخاصة إن وُجدت).
- المهام: مهامك التي لم تُنجز بعد وموعدها اليوم أو قبله. تعرض كل مهمة نوعها ووقتها والعميل التابعة له. المهام المتأخرة يظهر تاريخها باللون الأحمر.
إذا لم يكن هناك شيء مطلوب منك تعرض الصفحة لا شيء مستحق اليوم. أحسنت!
عملك أنت فقط
تعرض صفحة اليوم العملاء والمهام المسندة إليك فقط. العملاء المفقودون أو الذين تم التعاقد معهم لا يظهرون أبداً في المتابعات. و"اليوم" هنا هو يوم شركتك حسب المنطقة الزمنية للشركة.
الاتصال بالعميل أو مراسلته
في جانب كل بطاقة أزرار سريعة:
- اضغط زر الهاتف للاتصال بالرقم فوراً (على الهاتف يفتح شاشة الاتصال).
- اضغط زر WhatsApp الأخضر لفتح محادثة WhatsApp مع الرقم.
- اضغط على أي مكان آخر في البطاقة لفتح صفحة العميل المحتمل، وهناك تسجل ما حدث وتحدد المتابعة القادمة.
زر WhatsApp لا يظهر للأشخاص المعلَّم عليهم عدم التواصل.
إنجاز مهمة
- ابحث عن المهمة في قسم المهام.
- اضغط تم بجوارها.
- تظهر رسالة تم إنجاز المهمة وتختفي المهمة من القائمة (وتختفي أيضاً من المهام المفتوحة في المهام والتقويم).
على الهاتف
على الهاتف تملأ البطاقات الشاشة، والأزرار كبيرة بما يكفي للضغط عليها بالإبهام. الشريط أسفل الشاشة ينقلك إلى اليوم والعملاء المحتملون والمهام والتقويم والقائمة، والزر الدائري + في المنتصف يفتح نموذج عميل جديد، فتضيف عميل زيارة مباشرة أو ترشيحاً في ثوانٍ.
معلومات مفيدة
- تتحدث الصفحة تلقائياً كل دقيقة، فإذا أُسند إليك عميل والصفحة مفتوحة يظهر وحده. وتعرض أحدث البيانات أيضاً كلما فتحتها من جديد.
- يخرج العميل من عملاء جدد للاتصال بمجرد تسجيل مكالمة أو واتساب أو مقابلة أو زيارة موقع أو بريد عليه، أو نقله إلى مرحلة أخرى.
- تخرج المتابعة من القائمة عندما تحدد متابعة قادمة جديدة للعميل (مثلاً عند تسجيل نشاط)، أو عندما يُسجَّل العميل كخسارة.
- عندما تسجل نشاطاً له موعد وتتركه غير منجز يصبح مهمة، ويظهر هنا في يومه.
- فعّل الإشعارات على هاتفك ليصلك تذكير قبل موعد المتابعة أو المهمة بحوالي 15 دقيقة؛ راجع المهام والتقويم.
نصيحة
ابدأ يومك من الأعلى: اتصل بالعملاء الجدد أولاً (قد تنبّه شركتك مديرك، أو تنقل العميل لزميل آخر، إذا لم يتم التواصل مع العميل الجديد في الوقت المحدد)، ثم انتقل إلى المتابعات المتأخرة.