التقارير

تجمع صفحة التقارير تقارير الإدارة في أربعة تبويبات: أداء المبيعات وعائد التسويق والتحصيل والتدفق النقدي وحالة المخزون، ويمكن تنزيل كل تقرير في ملف Excel. يستخدمها المديرون لمتابعة فرقهم مقارنة بالتارجت، وفريق التسويق لتقييم الحملات، وفريق المالية لتخطيط السيولة. وتغطي التقارير دائماً الشركة كلها.

من يرى كل تقرير

التقرير	من يراه (الأدوار الأساسية)
أداء المبيعات	مديرو الشركة ومديرو المبيعات وقادة الفرق والمالية والتسويق
عائد التسويق	مديرو الشركة ومديرو المبيعات والتسويق
التحصيل والتدفق النقدي	مديرو الشركة ومديرو المبيعات والمالية
حالة المخزون	كل من يستطيع فتح صفحة التقارير

لا تظهر التقارير في القائمة إلا لمن يستطيع رؤية تقرير واحد على الأقل من التقارير الثلاثة الأولى. ولا تظهر للمندوبين افتراضياً؛ فهم يتابعون أرقامهم من لوحة التحكم وصفحة قمع المبيعات. وإذا كانت شركتك تستخدم أدواراً خاصة بها فالأمر يتوقف على الصلاحيات الممنوحة للدور (راجع الأدوار والصلاحيات).

اختيار الفترة والتصدير

• الفترة أعلى الصفحة تنطبق على أداء المبيعات وعائد التسويق. وتبدأ افتراضياً من أول الشهر قبل الماضي وتنتهي اليوم (نحو ثلاثة أشهر).
• التحصيل والتدفق النقدي وحالة المخزون لا تستخدمان الفترة (انظر أدناه).
• زر تصدير ينزّل التبويب المفتوح في ملف Excel بنفس التصفية المعروضة على الشاشة.

أداء المبيعات

يعرض لكل مندوب أو فريق أو مشروع كيف تحول العملاء المحتملون إلى حجوزات وعقود، ومقارنة ذلك بالتارجت.

1. اختر المندوب أو الفريق أو المشروع لتجميع الصفوف.
2. حدد الفترة.

يعرض الرسم البياني لأول 15 صفاً قيمة حجوزات وقيمة عقود والتارجت. ويعرض الجدول:

العمود	ماذا يحسب
الاسم	المندوب (مندوبو المبيعات وقادة الفرق) أو الفريق أو المشروع.
العملاء	العملاء المحتملون الذين وصلوا خلال الفترة (وفي المشروعات: المهتمون بالمشروع).
تم التواصل	من هؤلاء، عدد من تم التواصل معهم.
مقابلات	من هؤلاء، عدد من وصلوا الآن إلى مرحلة المقابلة أو بعدها (غير الخاسرين).
خسارة	من هؤلاء، عدد الخاسرين.
حجوزات	الصفقات المحجوزة خلال الفترة وما زالت قائمة، مع قيمتها.
عقود	الصفقات التي وقّعتها الشركة خلال الفترة.
القيمة	القيمة الصافية لهذه العقود.
التارجت	مجموع التارجت الشهري لشهور الفترة (لا يظهر في المشروعات).
التحقيق	قيمة العقود ÷ التارجت، مع شريط (أخضر عند 100%).
التحويل	الحجوزات ÷ العملاء المحتملين، كنسبة مئوية.

الصفوف مرتبة حسب قيمة العقود من الأعلى. ويُحدد التارجت من الإعدادات ← التارجت (راجع الفرق والأهداف).

عائد التسويق

يعرض ما جلبه كل مصدر وكل حملة من عملاء وصفقات، وكم تكلف ذلك.

تعرض البطاقات أعلى التبويب إجماليات الفترة: العملاء والإنفاق وتكلفة العميل وتكلفة البيعة والعائد على الإنفاق (الإيراد ÷ الإنفاق، مثلاً "4.2x"). ويقارن رسم بياني العملاء والصفقات حسب المصدر، ويضم الجدول صفاً لكل مصدر وحملة:

العمود	ماذا يحسب
المصدر والحملة	من أين جاء العملاء المحتملون، كما هو مسجل على كل عميل.
العملاء	العملاء المحتملون الذين وصلوا خلال الفترة.
مؤهل	من هؤلاء، عدد من وصلوا الآن إلى مرحلة مؤهل أو بعدها (غير الخاسرين).
الحجوزات والعقود	الصفقات القائمة مع هؤلاء العملاء.
الإيراد	القيمة الصافية لهذه الصفقات.
الإنفاق	الإنفاق الإعلاني المسجل لهذا المصدر وهذه الحملة في شهور الفترة.
تكلفة العميل	الإنفاق ÷ العملاء.
تكلفة البيعة	الإنفاق ÷ الصفقات.
العائد على الإنفاق	الإيراد ÷ الإنفاق.
التحويل	الصفقات ÷ العملاء، كنسبة مئوية.

تسجيل الإنفاق الإعلاني

يأتي الإنفاق من الإعدادات ← الإنفاق الإعلاني (لمديري الشركة ومديري المبيعات والتسويق): سطر لكل الشهر والمصدر والحملة مع المبلغ. والسطور المعلَّمة من ميتا تمت مزامنتها من فيسبوك. يُربط الإنفاق بالعملاء حسب المصدر واسم الحملة بالضبط، لذلك اكتب أسماء الحملات بنفس الطريقة المسجلة على العملاء. والإنفاق الذي لم يجلب عملاء يظهر في صف مستقل. راجع التسويق ومصادر العملاء.

التحصيل والتدفق النقدي

يعرض المبالغ المتوقعة والمحصلة والمتأخرة والشيكات التي لديكم. اختر المشروع لعرض مشروع واحد فقط.

لا يستخدم هذا التقرير الفترة المختارة، بل يغطي دائماً نحو آخر 5 أشهر و6 أشهر قادمة، لترى ما حدث وما هو قادم.

• المتوقع: إجمالي الأقساط التي يحل موعدها خلال هذه المدة.
• المحصل: المدفوعات المستلمة خلال هذه المدة (دون الدفعات المعكوسة).
• متأخرات: المبلغ غير المسدد من كل الأقساط المتأخرة حتى اليوم.
• متعثر: عدد الصفقات المعلَّمة متعثرة (لكل المشروعات).
• يعرض الرسم الشهري لكل شهر المتوقع (الأقساط المستحقة في ذلك الشهر) وما حُصّل منه. وتعرض الشهور القادمة ما زال مطلوباً.
• أعمار المتأخرات تقسم المبلغ المتأخر حسب مدة التأخير: 0-30 و31-60 و61-90 وأكثر من 90 يوماً.
• الشيكات تعرض لكل حالة شيك عدد الشيكات وإجمالي مبالغها (لكل المشروعات).

ويحتوي ملف Excel أيضاً على صفحة بالمدفوعات المستلمة حسب طريقة الدفع (نقدي، تحويل بنكي، شيك...) لا تظهر على الشاشة.

أقساط الصفقات الملغاة والمفسوخة والمرفوضة لا تدخل في التقرير. وللقوائم التفصيلية وراء هذه الأرقام استخدم صفحة التحصيل.

حالة المخزون

بطاقة لكل مشروع تعرض الوحدات حسب الحالة: شريط ملون، وجدول بعدد الوحدات وإجمالي أسعارها في كل حالة: متاحة ومحجوزة مؤقتاً ومحجوزة ومتعاقد عليها وموقوفة وتم التسليم. وتحسب نسبة المباع الوحدات المحجوزة والمتعاقد عليها والمسلّمة من إجمالي وحدات المشروع. يعرض هذا التبويب الوضع الحالي دائماً، ويضم ملف Excel صفاً لكل مشروع بإجمالي الوحدات وإجمالي القيمة ونسبة المباع.

قمع المبيعات

لقمع المبيعات ولوحة المراحل صفحة مستقلة هي قمع المبيعات في مجموعة المبيعات بالقائمة. راجع قمع المبيعات.

معلومات مفيدة

• تُحسب الصفقة في حجوزات في الفترة التي حُجزت فيها، وفي عقود في الفترة التي وقّعت فيها الشركة، لذلك قد تظهر نفس الصفقة في الاثنين في شهرين مختلفين.
• أعمدة العملاء المحتملين (العملاء وتم التواصل ومقابلات وخسارة ومؤهل) تحسب العملاء الذين وصلوا خلال الفترة حسب مرحلتهم اليوم.
• يعتمد التحقيق على نفس التارجت الشهري الذي تعتمد عليه شرائح التارجت في العمولات.

صفحات ذات صلة

• لوحة التحكم
• قمع المبيعات
• التحصيل
• الفرق والأهداف
• التسويق ومصادر العملاء