الاستيراد من Excel

عند انتقال شركتك إلى Excelia CRM لا تحتاج إلى إعادة كتابة ما لديك. تُدخل صفحة استيراد البيانات العملاء المحتملين والعملاء والوحدات والعقود الحالية (بأقساطها ومدفوعاتها وشيكاتها) من ملفات Excel. يراجع النظام الملف كله أولاً ويعرض كل المشكلات قبل حفظ أي شيء، ثم يستورد كل شيء دفعة واحدة، ويقارن إجمالياته بملفك، ويتيح لك التراجع عن الاستيراد لمدة 7 أيام.

لفتحها اختر استيراد البيانات من القائمة (في قسم الإدارة).

ما يمكن استيراده

النوع	ما يحتويه	من يمكنه استيراده
العملاء المحتملون	العملاء المحتملون بالهاتف والمصدر والمشروع والمندوب. من هو موجود بالفعل (نفس الرقم) يتم تخطيه.	مديرو الشركة، مديرو المبيعات، قادة الفرق، التسويق
العملاء	المشترون بأرقام الهوية. من هو موجود بالفعل (نفس الرقم القومي أو الموبايل) يتم تخطيه.	مديرو الشركة
الوحدات	وحدات مشروع واحد. يتم إنشاء أنواع الوحدات والمراحل والمباني غير الموجودة. الأسعار من قائمة أسعار المشروع ما لم يُذكر سعر ثابت.	مديرو الشركة ومديرو المبيعات
العقود الحالية	المبيعات السابقة: العقود بأقساطها والمدفوعات والشيكات المستلمة. ملف واحد به ورقة لكل منها.	مديرو الشركة

تظهر لك فقط الأنواع المسموح لك باستيرادها.

استيراد ملف خطوة بخطوة

في الصفحة تبويبان: استيراد جديد وعمليات الاستيراد السابقة. ويمر الاستيراد الجديد بخمس خطوات: النوع والملف والأعمدة والمراجعة وتم.

1. النوع

1. اضغط على بطاقة النوع الذي تريد استيراده.
2. في الوحدات اختر المشروع الذي تتبعه الوحدات.
3. اختياري: اضغط تحميل النموذج للحصول على ملف Excel بأسماء الأعمدة الصحيحة بلغتك ومعه صف مثال. ويمكنك أيضاً استخدام ملفك الخاص، وستطابق أعمدته في الخطوة 3.
4. اضغط التالي.

2. الملف

1. اضغط اختر ملف Excel.
2. اختر ملفك. يجب أن يكون ملف Excel بصيغة .xlsx، وحتى 20,000 صف في كل ورقة. الملفات القديمة .xls و.csv لا تُقرأ: افتحها في Excel واحفظها بصيغة .xlsx أولاً.

3. الأعمدة

لكل جزء من الاستيراد يعرض النظام الورقة التي سيقرؤها، وجدولاً فيه كل حقل النظام والعمود في ملفك وقيمته في أول صف.

1. راجع الورقة. في العقود الحالية اختر الورقة التي بها العقود، والتي بها الأقساط، والتي بها المدفوعات والشيكات إن وُجدت (اختر غير موجودة في الملف إذا لم تكن لديك).
2. راجع كل مطابقة. يطابق النظام الأعمدة التي يتعرف عليها؛ واختر العمود الصحيح لأي حقل فارغ أو خاطئ. الحقول المعلّمة بـ * مطلوبة.
3. تظهر حقولك الخاصة من التخصيص أيضاً، ويمكن ملؤها من أعمدتك.
4. اضغط مراجعة الملف.

يتم حفظ اختياراتك للاستيراد القادم.

4. المراجعة

يقرأ النظام كل صف ويعرض عدد الأخطاء والتنبيهات، والإجماليات التي وجدها في ملفك، وقائمة المشكلات مع الورقة والصف والحقل والمشكلة.

• الأخطاء توقف الاستيراد، مثل حقل مطلوب فارغ، أو تاريخ لا يمكن قراءته، أو وحدة غير موجودة. صححها في ملفك واضغط رفع ملف بعد التصحيح، أو اضغط تغيير الأعمدة إذا كانت مطابقة أحد الأعمدة خاطئة. لم يتم حفظ أي شيء حتى الآن.
• التنبيهات لا توقف الاستيراد، وكل تنبيه يوضح ما سيحدث لهذا الصف، مثل "موجود بالفعل في النظام: تم تخطيه" أو "سيتم إنشاء نوع وحدة جديد".

عند عدم وجود أخطاء:

1. اضغط استيراد … سجل.
2. اقرأ رسالة التأكيد واضغط استيراد … سجل مرة أخرى.

يُحفظ كل شيء دفعة واحدة: إما أن يُستورد الملف كله، أو لا يُستورد شيء.

5. تم

يعرض النظام تقرير مطابقة: لكل إجمالي (الصفوف، السجلات المضافة، التي تم تخطيها، وفي العقود إجمالي صافي السعر والأقساط والمدفوعات والشيكات) يعرض الرقم في الملف وفي النظام، مع ✓ عند التطابق و✗ عند الاختلاف.

• كل الإجماليات في النظام تطابق الملف تعني أن الاستيراد اكتمل.
• إذا ظهر سطر عليه ✗ فراجعه، وتراجع عن الاستيراد إذا كان هناك خطأ.

اضغط فتح لرؤية ما استوردته، أو استيراد ملف آخر.

التراجع عن استيراد

1. افتح تبويب عمليات الاستيراد السابقة. يعرض كل استيراد بتاريخه ونوعه وملفه، وعدد ما أُضيف وما تم تخطيه، ومن قام به، وحالته.
2. اضغط تراجع بجانب الاستيراد (التاريخ تحت التراجع حتى يوضح المهلة المتبقية).
3. اضغط تراجع مرة أخرى للتأكيد.

سيتم حذف كل ما أضافه هذا الاستيراد وتعود الوحدات لحالتها السابقة. لا يمكن عكس ذلك.

يمكن التراجع عن الاستيراد لمدة 7 أيام، وبشرط ألا يكون أحد قد عمل على ما أضافه. مثلاً لا يمكن التراجع إذا عدّل أحدهم عميلاً محتملاً مستورداً أو سجّل عليه مكالمة، أو وضع حجزاً مؤقتاً على وحدة مستوردة، أو سجّل دفعة على عقد مستورد.

قواعد كل نوع

العملاء المحتملون المستوردون

العملاء المستوردون يُعاملون كعملاء حاليين: بدون تنبيهات أول تواصل وبدون إعادة توزيع تلقائية. ولا يمكن استيراد عملاء في مراحل تأتي من الحجوزات والصفقات (مثل محجوز أو تم التعاقد): استوردهم كعقود حالية. وإذا لم يطابق بريد المندوب مستخدماً نشطاً يُترك العميل بدون مندوب.

العقود الحالية

العقود الحالية تُستورد كسجل تاريخي: بدون طلبات موافقة أو إشعارات أو رسائل أو Webhooks أو عمولات. الأقساط المستحقة بالفعل لا تُرسل لها تذكيرات ولا غرامات تأخير. تتحول الوحدات إلى محجوزة أو متعاقد عليها أو مسلَّمة حسب العقد. استورد الوحدات أولاً؛ ويمكن أن يحتوي الملف الواحد على 5,000 عقد كحد أقصى.

معلومات مفيدة

• يمكن كتابة التواريخ بصيغة 31/12/2026 أو 2026-12-31، وتُقرأ الأرقام العربية أيضاً.
• يمكن كتابة الاختيارات (مثل المصدر أو المرحلة) بالاسم؛ وإذا لم تُعرف القيمة يوضح التنبيه أو الخطأ القيم المسموح بها.
• الصفوف المكررة داخل الملف تظهر مع رقم الصف الذي تكرره.
• عند استيراد العقود الحالية يُربط العقد بالمشتري الموجود بالفعل في النظام (نفس الرقم القومي أو نفس الهاتف)، ويُضاف باقي المشترين كعملاء جدد. لذلك يمكنك استيراد العملاء أولاً، لكن ذلك ليس إلزامياً.

نصيحة

جرّب أولاً ملفاً صغيراً (عشرة صفوف)، وراجع النتيجة، ثم تراجع عنه من عمليات الاستيراد السابقة واستورد الملف الكامل.

صفحات ذات صلة

• تجهيز الشركة لأول مرة
• التخصيص
• المشاريع والوحدات
• العملاء المحتملون