الفرق والأهداف
الفرق تجمع فريق المبيعات تحت قائد فريق ومدير مبيعات. والفريق هو ما يحدد ما يراه قائد الفريق، ومن يصله التنبيه عندما لا يتم الاتصال بعميل جديد في الوقت المحدد، ومن يشارك في عمولة الصفقة، وكيف يجمع تقرير المبيعات الأرقام. أما الأهداف (التارجت) فهي هدف المبيعات الشهري لكل مندوب أو قائد فريق، ويعرض تقرير المبيعات نسبة ما تحقق منه. ينشئ مدير الشركة الفرق، ويضع مدير الشركة ومدير المبيعات الأهداف.
إنشاء فريق
- افتح الإعدادات ← الفرق.
- اضغط إضافة.
- اكتب الاسم للفريق.
- اختر قائد الفريق (مستخدم دوره قائد فريق أو مدير مبيعات).
- اختر مدير المبيعات الذي يتبعه الفريق (مدير مبيعات أو مدير الشركة أو المدير العام).
- اضغط حفظ.
تعرض القائمة كل فريق مع قائده ومدير المبيعات، وتحت # عدد الأعضاء النشطين. استخدم أيقونة القلم لتعديل الفريق وسلة المهملات لحذفه.
إضافة الأشخاص إلى الفريق
لا يُضاف الأعضاء من صفحة الفرق، بل يُحدَّد فريق كل شخص من حساب المستخدم الخاص به.
- افتح الإعدادات ← المستخدمون.
- اضغط أيقونة القلم بجوار الشخص.
- اختر الفريق في الفريق.
- اضغط حفظ.
ضع قائد الفريق داخل الفريق أيضاً
اختيار شخص كـقائد الفريق لا يجعله عضواً فيه. قائد الفريق يرى العملاء المحتملين والصفقات والعملاء الخاصين بأعضاء فريقه هو (الفريق المحدد في حساب المستخدم الخاص به). لذلك حدّد أيضاً الفريق لقائد الفريق من الإعدادات ← المستخدمون، وإلا فلن يرى إلا عمله الشخصي.
فيمَ يُستخدم الفريق
- ما يراه قائد الفريق: يرى قائد الفريق سجلاته وسجلات أعضاء فريقه من عملاء محتملين وصفقات وعملاء ومهام وتحصيل. والعملاء الموجودون في المجمع يراهم الجميع.
- تنبيهات العملاء الجدد: إذا لم يتم التواصل مع عميل جديد خلال مهلة أول تواصل المحددة للشركة، يصل تنبيه لقائد فريق المندوب ولمدير المبيعات. راجع توزيع العملاء المحتملين.
- العمولات: نصيب قائد الفريق ونصيب مدير المبيعات في نظام العمولة يذهبان لقائد فريق مندوب الصفقة ولمدير المبيعات الخاص بالفريق. راجع العمولات.
- قواعد التوزيع يمكن أن ترسل العملاء إلى فريق كامل. راجع توزيع العملاء المحتملين.
- التقارير: يمكن تجميع تقرير المبيعات حسب الفريق.
وضع الأهداف الشهرية
يُوضع الهدف لكل شخص عن كل شهر: مندوب مبيعات أو قائد فريق.
- افتح الإعدادات ← التارجت.
- اضغط إضافة.
- اختر الشخص في المندوب.
- أدخل السنة والشهر (من 1 إلى 12). تبدأ القيم على الشهر الحالي.
- أدخل التارجت: قيمة المبيعات المطلوبة في هذا الشهر.
- أدخل عدد الوحدات المطلوب.
- اضغط حفظ.
كرر ذلك لكل شخص ولكل شهر. لتغيير هدف اضغط أيقونة القلم بجواره، ولحذفه اضغط سلة المهملات. تعرض القائمة الأشهر الأحدث أولاً.
لا يوجد هدف منفصل للفريق: هدف الفريق هو مجموع أهداف أعضائه.
متابعة الإنجاز
يظهر الإنجاز في التقارير ← أداء المبيعات.
- افتح التقارير.
- اختر الفترة من أعلى الصفحة (الشهر الحالي مثلاً).
- في أداء المبيعات اختر المندوب أو الفريق.
لكل شخص أو فريق يظهر التارجت والتحقيق كنسبة مئوية مع شريط يتحول إلى اللون الأخضر عند 100% أو أكثر. ويعرض الرسم البياني فوق الجدول الهدف كعمود رمادي بجوار الحجوزات والعقود.
- التحقيق = القيمة الخاصة بالعقود التي وقّعتها الشركة خلال الفترة ÷ التارجت. تُحسب فقط الصفقات التي وصلت إلى تم التعاقد أو تم التسليم، ولا تُحسب الحجوزات.
- التارجت هو مجموع أهداف كل الأشهر الداخلة في الفترة؛ فإذا اخترت ثلاثة أشهر تُجمع أهداف الأشهر الثلاثة.
- عند التجميع حسب الفريق يكون التارجت مجموع أهداف الأشخاص الموجودين في الفريق حالياً.
- التحقيق في التقرير يُقاس بالقيمة، أما عدد الوحدات فيُحفظ مع الهدف للرجوع إليه.
معلومات مفيدة
- اجعل لكل شخص هدفاً واحداً في الشهر. إذا أضفت هدفاً ثانياً لنفس الشهر فسيجمعهما التقرير معاً.
- يمكن لنظام العمولة أن يمنح نسبة أعلى عندما يتجاوز المندوب نسبة معينة من هدفه الشهري، ويُحسب هذا التحقيق بنفس الطريقة عن الشهر المعني. راجع العمولات.
- إنشاء الفرق ونقل الأشخاص بينها لمدير الشركة فقط. يستطيع مدير المبيعات وضع الأهداف لكن لا يستطيع تعديل الفرق.
نصيحة
ضع أهداف الشهر القادم قبل بدايته، حتى يجدها تقرير المبيعات وشرائح العمولة من أول يوم.