لوحة التحكم
لوحة التحكم هي أول صفحة تراها بعد تسجيل الدخول. ترحب بك، وتعطيك اختصارات لأكثر ما تقوم به، وتلخص الفترة التي تختارها في صف من الأرقام وأربعة رسوم بيانية: العملاء المحتملون، والحجوزات والعقود، والمحصَّل والمتأخر، والمخزون والموافقات. لكل شخص في الشركة لوحة تحكم، وما تحسبه يتوقف على ما يُسمح لك برؤيته.
أعلى الصفحة
- التحية: "صباح الخير" أو "مساء الخير" مع اسمك الأول حسب ساعة جهازك، وتحتها تاريخ اليوم.
- الاختصارات (تظهر فقط إذا كانت لديك الصلاحية):
- اليوم يفتح صفحة اليوم بالمكالمات والمتابعات المطلوبة.
- عميل جديد يفتح نموذج إضافة عميل محتمل دون مغادرة لوحة التحكم.
- حجز جديد يفتح نموذج حجز وحدة لعميل.
- الفترة: الفترة التي تغطيها الأرقام والرسوم. تبدأ من أول الشهر الحالي وتنتهي اليوم. اضغط عليها واختر تاريخين لتغييرها.
دليل تجهيز الشركة (لمديري الشركة)
عندما تكون الشركة جديدة يرى مديرو الشركة بطاقة جهّز شركتك للعمل فوق الأرقام. تعرض البطاقة الخطوات الأولى وعدد ما تم منها (مثلاً "تم 3 من 7")، وتُعلَّم كل خطوة تلقائياً بمجرد إنجازها:
- أضف شعار شركتك وبياناتها (تكتمل عند رفع الشعار)
- أضف أول مشروع
- أضف الوحدات يدوياً أو من Excel
- ادعُ فريقك (تكتمل عندما يوجد أكثر من مستخدم نشط)
- حدّد من يوافق على الخصومات والعقود (تكتمل عند إضافة خطوة في أي مسار موافقة)
- اربط مصادر العملاء (تكتمل عند تفعيل أي تكامل أو وجود مفتاح API)
- أدخل عملاءك المحتملين
اضغط ابدأ في أي خطوة لتنتقل مباشرة إلى الصفحة المناسبة. تختفي البطاقة عند إنجاز كل الخطوات، ولإخفائها قبل ذلك اضغط × (إخفاء الدليل)، وتظل مخفية على هذا المتصفح. وتجد شرح الخطوات بالتفصيل في تجهيز الشركة لأول مرة.
الأرقام
بعض الأرقام تتبع الفترة المختارة، وبعضها يعرض الوضع الحالي دائماً.
| الرقم | ماذا يحسب | يتبع الفترة؟ | الضغط عليه يفتح |
|---|---|---|---|
| عملاء جدد | العملاء المحتملون الذين وصلوا خلال الفترة. وتحته نسبة التواصل: نسبة من تم التواصل معهم منهم. | نعم | العملاء المحتملون |
| متابعات متأخرة | العملاء المحتملون المفتوحون الذين فات موعد متابعتهم التالية (غير الخاسرين وغير المتعاقدين). | لا، الوضع الحالي | العملاء المحتملون ذوو المتابعات المتأخرة |
| الحجوزات | الصفقات المحجوزة خلال الفترة وما زالت قائمة (غير ملغاة)، وتحتها قيمتها الإجمالية. | نعم | - |
| العقود | الصفقات التي وقّعتها الشركة خلال الفترة (تم التعاقد أو تم التسليم)، وتحتها قيمتها. | نعم | - |
| المحصّل | المدفوعات المستلمة خلال الفترة، دون الدفعات المعكوسة. | نعم | - |
| أقساط متأخرة | المبلغ غير المسدد من كل الأقساط المتأخرة. | لا، الوضع الحالي | التحصيل |
| مستحق خلال 30 يوم | المبلغ غير المسدد من الأقساط التي يحل موعدها خلال الثلاثين يوماً القادمة. | لا، الوضع الحالي | - |
| وحدات متاحة | الوحدات التي حالتها متاحة. | لا، الوضع الحالي | الوحدات المتاحة |
| عملاء في المجمع | العملاء المحتملون المنتظرون في المجمع دون مندوب. | لا، الوضع الحالي | عملاء المجمع |
| موافقات معلقة | طلبات الموافقة التي لم يُتخذ فيها قرار بعد. | لا، الوضع الحالي | الموافقات |
ما تراه يتوقف على صلاحياتك
إذا كان دورك يسمح لك برؤية سجلاتك فقط (مثل مندوب المبيعات)، فأرقام العملاء والحجوزات والعقود والأموال تحسب عملاءك وصفقاتك فقط. أما وحدات متاحة وعملاء في المجمع وموافقات معلقة فهي دائماً على مستوى الشركة كلها.
الرسوم البيانية
- مسار المبيعات: العملاء المحتملون الذين وصلوا خلال الفترة، موزعين حسب المرحلة التي هم فيها الآن (جديد، تم التواصل، مؤهل... تم التعاقد، خسارة). استخدمه لمعرفة أين يتوقف عملاء هذه الفترة. وللتحليل الكامل افتح صفحة قمع المبيعات.
- العملاء حسب المصدر: رسم دائري لعملاء الفترة حسب المصدر (إعلان ميتا، واتساب، الموقع، ترشيح...) مع العدد لكل مصدر.
- أفضل المندوبين: أعلى خمسة مندوبين في قيمة الحجوزات خلال الفترة، مع عدد الصفقات وقيمتها الإجمالية. وتشمل هذه القائمة الشركة كلها.
- مهامي اليوم: مهامك المفتوحة المستحقة اليوم أو قبله، الأقدم أولاً (حتى 10 مهام). المتأخرة يظهر وقتها باللون الأحمر. اضغط اسم العميل المحتمل لفتحه، ولإنجازها كلها استخدم المهام والتقويم.
معلومات مفيدة
- تظهر المبالغ في صورة مختصرة (مثلاً 2.5M). المبالغ الدقيقة تجدها في التحصيل والتقارير.
- المحصّل يحسب المدفوعات حسب تاريخ استلامها، لا حسب تاريخ استحقاق القسط.
- يُحسب الحجز في الشهر الذي تم فيه، وتُحسب نفس الصفقة في العقود في الشهر الذي وقّعت فيه الشركة.
- العملاء المحتملون ينتقلون بين المراحل مع الوقت، لذلك قد يتغير رسم مسار المبيعات لفترة سابقة كلما تقدم هؤلاء العملاء.