الحجز المؤقت و EOI

قبل الحجز الكامل، هناك طريقتان لضمان اهتمام العميل. الحجز المؤقت يحتفظ بوحدة محددة لعميل لعدة ساعات، فلا يستطيع أحد آخر حجزها بينما يتخذ العميل قراره. أما EOI (طلب الاهتمام) فهو مبلغ يدفعه العميل على مشروع قبل اختيار الوحدة، مقابل رقم أولوية. تنشئ الاثنين من صفحة العميل المحتمل، وتعرضهما صفحة الحجز المؤقت و EOI لتتابعهما وتؤكد سداد طلبات EOI وتحوّلها إلى حجوزات. يفتحها فريق المبيعات والمالية من الحجز المؤقت و EOI في القائمة. يرى المندوب ما يخصه، وقائد الفريق ما يخص فريقه، والمديرون ومسؤول الشركة والمالية يرون الكل.

الحجز المؤقت

طلب حجز مؤقت

1. افتح صفحة العميل المحتمل واختر إجراءات › حجز مؤقت لوحدة.
2. اختر المشروع والوحدة. لا يمكن حجز إلا وحدة متاحة.
3. في الساعات اكتب مدة الحجز (من 1 إلى 168). اتركها فارغة لاستخدام المدة الافتراضية في شركتك.
4. أضف ملاحظات إن أردت، واضغط إرسال.

ما يحدث بعد ذلك يعتمد على صلاحياتك:

• إذا كنت تستطيع الموافقة على الحجز المؤقت بنفسك (مدير المبيعات ومسؤول الشركة افتراضياً)، يبدأ الحجز فوراً وتصبح الوحدة محجوزة مؤقتاً (باللون الأصفر) حتى انتهاء المدة.
• غير ذلك يُرسل الطلب للموافقة بحالة بانتظار الموافقة، وتبقى الوحدة متاحة حتى يوافق المدير، وتبدأ الساعات من وقت الموافقة. راجع الموافقات.

متابعة الحجوزات المؤقتة

تبويب حجز مؤقت لوحدة يعرض الوحدة (والمشروع)، والعميل (رابط لصفحة العميل المحتمل)، والمندوب، والحالة، وإلى (موعد انتهاء الحجز). عند تفعيل نشط ترى فقط الحجوزات النشطة أو المنتظرة للموافقة، وألغِ التفعيل لرؤية الحجوزات الأقدم أيضاً.

الحالة	المعنى
بانتظار الموافقة	في انتظار قرار المدير.
نشط	الوحدة محجوزة لهذا العميل حتى موعد الانتهاء.
تحول لحجز	تم إنشاء حجز عليها.
منتهي	انتهت المدة وعادت الوحدة متاحة.
تم الإلغاء	ألغاه أحد المستخدمين.
مرفوض	رفضه المسؤول، أو حُجزت الوحدة لعميل آخر أولاً.

في كل صف:

• حجز / إنشاء تعاقد (للحجوزات النشطة) يفتح حجزاً جديداً لهذا العميل وهذه الوحدة.
• إلغاء (للحجوزات النشطة أو المنتظرة) ينهي الحجز المؤقت وتعود الوحدة متاحة. المندوب يلغي حجوزاته فقط.

الانتهاء التلقائي

عند انتهاء مدة الحجز المؤقت تعود الوحدة متاحة تلقائياً، ويصل إشعار لمن طلب الحجز.

طلبات EOI

تسجيل EOI

1. افتح صفحة العميل المحتمل واختر إجراءات › تسجيل EOI.
2. اقرأ الملاحظة الزرقاء في الأعلى، فهي توضح هل سيُؤكَّد الطلب الآن أم سينتظر الإدارة المالية.
3. اختر المشروع، واكتب المبلغ، واختر طريقة الدفع (نقدي، تحويل بنكي، شيك، إنستاباي، بطاقة).
4. في ملاحظات اكتب تفضيلات العميل (مثل نوع الوحدة أو الدور الذي يريده).
5. اضغط حفظ.

• إذا كنت ممن يسجلون المدفوعات (المالية ومسؤول الشركة افتراضياً)، يصبح الطلب مدفوع فوراً ويحصل على رقم الأولوية والإيصال.
• غير ذلك يكون بانتظار السداد، ويصل للإدارة المالية إشعار وبريد إلكتروني لتأكيد استلام المبلغ.

لا يمكن أن يكون للعميل المحتمل أكثر من طلب EOI واحد بانتظار السداد على نفس المشروع.

تأكيد سداد EOI (المالية)

يظهر على تبويب EOI رقم برتقالي بعدد الطلبات المنتظرة للسداد.

1. في تبويب EOI ابحث عن الطلب (يمكنك التصفية بـالمشروع أو الحالة).
2. اضغط تأكيد السداد.
3. راجع تاريخ الاستلام (لا يمكن أن يكون تاريخاً مستقبلياً) وطريقة الدفع، ثم اضغط تأكيد.

يصبح الطلب مدفوع ويحصل على رقم الأولوية التالي في المشروع ورقم إيصال، وينتقل العميل المحتمل إلى مرحلة EOI، ويصل للمندوب إشعار وبريد إلكتروني.

رقم الأولوية والإيصال

يعرض عمود # رقم الأولوية: طلبات EOI في كل مشروع تُرقَّم 1، 2، 3… بترتيب تأكيد سدادها. وأثناء انتظار السداد يظهر "—". اضغط أيقونة الإيصال في الصف لتنزيل الإيصال بصيغة PDF.

إلغاء طلب EOI أو استرداده

1. اضغط إلغاء على طلب بانتظار السداد، أو المسترد على طلب مدفوع لم يُستخدم في حجز.
2. اكتب السبب (مطلوب) واضغط تأكيد.

• الطلب المنتظر يلغيه المندوب الذي سجله أو المديرون أو المالية، فيصبح ملغي.
• الطلب المدفوع تسترده المالية أو مسؤول الشركة، فيصبح مسترد.

يُحفظ السبب في سجل أنشطة العميل المحتمل.

تحويل EOI إلى حجز

1. على طلب مدفوع، اضغط حجز / إنشاء تعاقد (في تبويب EOI أو في صفحة العميل المحتمل).
2. تفتح صفحة حجز جديد والعميل المحتمل والمشروع والطلب (استخدام EOI) مختارة بالفعل.
3. اختر وحدة في نفس المشروع وأكمل الحجز كالمعتاد. راجع إنشاء الحجوزات والعقود.

يُسجَّل مبلغ EOI كأول دفعة على التعاقد، ولا يقل مبلغ الحجز عن مبلغ EOI. ويصبح الطلب تم التخصيص ويظهر في صفه رابط الحجوزات والعقود يفتح الصفقة.

الحالة	المعنى
بانتظار السداد	سجّله فريق المبيعات ولم تؤكد المالية استلام المبلغ بعد.
مدفوع	تم تأكيد المبلغ، وله رقم أولوية وإيصال.
تم التخصيص	استُخدم في حجز.
مسترد	أُعيد المبلغ للعميل.
ملغي	أُلغي الطلب قبل تأكيد أي مبلغ.

معلومات مفيدة

• يحدد مسؤول الشركة مدة الحجز المؤقت الافتراضية ومبلغ الحجز الافتراضي من الإعدادات › الشركة والقواعد.
• لا يمكن أن ينتظر الموافقة أكثر من طلب حجز مؤقت واحد على نفس الوحدة.
• الوحدة المحجوزة مؤقتاً لا يمكن حجزها إلا للعميل المحجوزة له.
• عند حجز الوحدة لعميل، تُغلق أي طلبات حجز مؤقت منتظرة عليها ويصل إشعار للمندوب صاحب الطلب.
• إذا رُفض حجز تم من طلب EOI عند الموافقة، يعود الطلب إلى مدفوع ويمكن استخدامه مرة أخرى.

صفحات ذات صلة

• صفحة العميل المحتمل
• إنشاء الحجوزات والعقود
• مولد خطط السداد
• الموافقات