سجل التدقيق
يسجّل سجل التدقيق من أضاف أو عدّل أو حذف أي شيء في نظام شركتك، ومتى. استخدمه للإجابة عن أسئلة مثل "من غيّر سعر هذه الوحدة؟" أو "من نقل هذا العميل لمندوب آخر؟". يجده مسؤولو الشركة في الإعدادات ← سجل التدقيق.
ما الذي يُسجَّل
لكل سجل:
- التاريخ: وقت حدوثه.
- المستخدم: من قام به، أو النظام عندما يقوم به النظام تلقائياً (مثل إعادة التوزيع التلقائية أو التشغيل الليلي لمدد الاحتفاظ).
- الكيان: نوع السجل (مثل Lead أو Deal أو Unit أو Payment أو User أو أحد الإعدادات)، وتحته بداية رقم السجل.
- الإجراء: Added (إضافة) أو Modified (تعديل) أو Deleted (حذف)، أو إجراء خاص مثل تسجيل خروج مستخدم من كل الأجهزة، أو إعادة ضبط التحقق بخطوتين، أو التراجع عن استيراد، أو محو بيانات بطلب خصوصية.
- التغييرات: في حالة التعديل، كل حقل بقيمته القديمة والجديدة، مثل "Stage: New → Contacted".
يغطي السجل بياناتك وإعداداتك: العملاء المحتملين، والعملاء، والوحدات وأسعارها، والصفقات، والمدفوعات والشيكات، والموافقات، والمستخدمين والأدوار، وكل صفحات الإعدادات.
ما لا يظهر في السجل أبداً
لا تُكتب في السجل أبداً كلمات المرور، ولا أسرار التحقق بخطوتين، ولا مفاتيح API، ولا أسرار الـ Webhooks. وتظهر أرقام الهوية وبيانات الشيكات والحسابات البنكية بآخر 4 خانات فقط.
البحث عن سجل
استخدم الفلاتر في أعلى الصفحة، ويمكنك الجمع بينها:
- المستخدم: ما قام به شخص معيّن.
- الكيان: نوع واحد من السجلات، مثل الوحدات فقط.
- الإجراء: مثل عمليات الحذف فقط.
- رقم السجل: سجل واحد. ويمكنك أيضاً الضغط على الرقم المختصر تحت أي سجل في القائمة لعرض هذا السجل فقط.
- من وإلى: فترة زمنية.
- نص في التغييرات: نص مطابق، مثل اسم أو رقم هاتف.
يظهر عدد السجلات التي تم العثور عليها أعلى القائمة. تُعرض السجلات من الأحدث للأقدم، 50 سجلاً في كل صفحة؛ استخدم أرقام الصفحات في الأسفل لعرض المزيد.
التصدير إلى Excel
- اضبط الفلاتر التي تحتاجها.
- اضغط تصدير.
يحتوي ملف Excel على السجلات المطابقة لفلاترك (حتى 50,000 سجل)، مع التاريخ والمستخدم والسجل ورقمه والإجراء والتغييرات.
الأيام المختومة
كل ليلة تُختم سجلات اليوم السابق: يحصل كل يوم على بصمة رقمية مرتبطة باليوم الذي قبله، وتُحفظ نسخة في تخزين منفصل. فإذا عُدّل سجل أو حُذف أو أُضيف لاحقاً، يكشف ذلك الفحص المقارن بالأختام. وهذا يجعل السجل موثوقاً كدليل أمام المراجعين.
أما السجلات التي تُزال عمداً فهي متوقعة: السجلات التي تجاوزت مدة الاحتفاظ، وبيانات الشخص الذي تم محوه بناءً على طلبه (راجع الخصوصية وحماية البيانات).
معلومات مفيدة
- سجل التدقيق متاح لمسؤولي الشركة فقط.
- تُحفظ السجلات طوال المدة المحددة في الإعدادات ← الخصوصية (5 سنوات ما لم تغيّرها، ومن سنة إلى 10 سنوات).
- الصفوف التي يضيفها الاستيراد من Excel لا تُسجَّل واحداً واحداً؛ يظهر الاستيراد نفسه في عمليات الاستيراد السابقة في صفحة استيراد البيانات، ويُسجَّل هنا التراجع عنه.
- الملاحظات والمكالمات المسجّلة على العميل المحتمل ليست في سجل التدقيق، بل في سجل الأنشطة الخاص به في صفحة العميل المحتمل.
نصيحة
لمعرفة التاريخ الكامل لسجل واحد، انسخ رقمه من القائمة (أو اضغط على الرقم المختصر) ليظهر هذا السجل وحده، ثم اقرأ التغييرات من الأسفل إلى الأعلى.